Effizienzsteigerung im Vertrieb – Rationalisierung in der Beratung
Führen Ihre Berater mit jedem ihrer Kunden ein bedarfsbezogenes und verkäuferisches Beratungsgespräch - und wie lange brauchen sie zu dessen Vorbereitung?
Nutzen Sie die aktive Überwachung der Kundenportfolios als zusätzlichen Vertriebsweg?
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Bewusstes Risikomanagement – vertretbarer zeitlicher und personeller Aufwand
Betrachten Sie Compliance als einen Teil Ihres Risk Managements?
Ist es Ihnen möglich den gesetzlichen Auflagen bezüglich Sorgfaltspflicht mit vertretbarem Aufwand und zur Zufriedenheit aller nachzukommen? Wie flexibel ist Ihre Lösung gegenüber zukünftigen gesetzlichen Anpassungen?
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Produktstrategie und Anlagestrategien durchsetzen – Vertriebskennzahlen steuern
Wie setzen Sie heute strategische Entscheide durch und mit welchem Zeithorizont?
Auf welcher Grundlage basieren die Zielvorgaben für Ihre Berater? Wie realistisch sind diese Vorgaben und wie ernst werden diese genommen?
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Mit professionellem Service überzeugen - moderne Technologien nutzen
Wie modern ist die technologische Ausstattung Ihrer Berater? Können auf Informationen in geeigneter Aufbereitung zugreifen, um alle vorhersehbaren unvorhersehbaren Fragen des Kunden kompetent und schnell zu beantworten?
Loben Ihre Kunden Ihren professionellen, innovativen Service?
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Beratungskompetenz multiplizieren - Beratung standardisieren
Wie sichern Sie für Ihr Haus eine durchgängige, einheitlich gute Beratungsqualität – mitarbeiterübergreifend und gemäss der hauseigenen Anlagestrategie?
Wie machen Sie die Anlageerfahrung Ihrer besten Leute und das kostbare Wissen über die betreuten Kunden zu einem bleibenden Wert für Ihre Bank?
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Aktive Akquisition ermöglichen – Transparenz der Kundenprofitabilität schaffen
Was unternehmen Sie, um Ihren Beratern eine aktive und erfolgreiche Akquisition von Kunden und Vermögenswerten zu ermöglichen?
Kennen Sie Potenzial und Profitabilität Ihrer Kunden, und steuert dieses Wissen die Arbeit der Front?
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